数智化转型如何解决普惠和“三农”金融的痛点
2023-07-24 10:42:47

在产业经济发展中,金融系统就像一个血液循环系统。其中对“一带一路”、新(xīn)基建、绿色新(xīn)能(néng)源等大型项目的金融支持相当于金融的“大动脉”,普惠和“三农”金融则是重要的毛细血管系统。

西部地區(qū)信贷资源投放现状 

整體(tǐ)而言,自“一带一路”倡议提出以来的十年间,西部地區(qū)的投融资环境发生了较大变化。近十年,西部地區(qū)的信贷平均增速為(wèi)13.14%,比全國(guó)平均增速高0.13个百分(fēn)点。过去四五年间其信贷增長(cháng)的韧性很(hěn)强,增速十分(fēn)稳健,即使在疫情防控期间也稳定在11%以上,而同期的全國(guó)信贷增速则出现更大幅度下行。

图1 全國(guó)及西部地區(qū)信贷总體(tǐ)增速(2013-2022)


除信贷之外,存款指标在西部地區(qū)表现也较好。2018年,西部地區(qū)的存款同比增速触底,為(wèi)4.90%,此后便稳健回升,到2022年升至11.18%,与全國(guó)平均水平(11.30%)基本一致,表现良好。

存贷比方面,近十年西部地區(qū)的存贷比不断上升,且持续高于全國(guó)平均水平,2022年年末已达到102%,比全國(guó)平均存贷比高19个百分(fēn)点。这表明各类支持西部发展的政策推出之后,资源和资金更多(duō)向西部倾斜。

图2 西部地區(qū)及全國(guó)存贷比(2012-2022)


从贷款价格看,西部地區(qū)的地方债发行利率和同期限國(guó)债之间的信用(yòng)利差,曾遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平,但近年来该指标快速下降,从2018年近50基点(BP)下降至如今的13BP,接近全國(guó)平均水平。可(kě)见,信用(yòng)利差的改善十分(fēn)明显。

此外,西部地區(qū)2022年年末对公贷款和个人贷款增速分(fēn)别為(wèi)11.78%和5.68%,与全國(guó)平均增速相近,近十年的上升与下降幅度也基本一致。这表明无论是以基建、房地产类和制造业為(wèi)主的对公贷款,或是在传统的按揭、消费等个人贷款方面,西部增速与全國(guó)是相当的。

西部地區(qū)与东部地區(qū)的差异何在呢(ne)?一个很(hěn)显著的差异在于商(shāng)业银行的“两小(xiǎo)”贷款,即小(xiǎo)额贷款和小(xiǎo)企业贷款,这两类贷款在东西部之间的差异越来越显著。在监管口径中,小(xiǎo)额贷款指个人经营性贷款,这类贷款是近年来信贷领域中新(xīn)的增長(cháng)极,余额从2017年的9万亿元增至2022年的19万亿元,五年实现规模翻番,复合增長(cháng)率高达16%。但是,2022年个人经营性贷款的全國(guó)平均增速為(wèi)16.50%,比西部地區(qū)11.31%的增速高5.19个百分(fēn)点。

图3 西部地區(qū)与全國(guó)个人经营性贷款同比增速(2013-2022)


个人经营性贷款与“三农”领域息息相关,贷款主體(tǐ)包括广大小(xiǎo)农户、家庭农场、专业大户、农村商(shāng)户、新(xīn)型农业经营主體(tǐ)等小(xiǎo)微主體(tǐ)。近年来,农村大學(xué)生、进城務(wù)工人员、返乡创新(xīn)创业人员等成為(wèi)快速增長(cháng)的贷款客群。投放领域包括粮食、种子、生猪、农村各类养殖、种植等重点农业行业;农村電(diàn)商(shāng)、休闲农业等新(xīn)产业;高标准农田建设、國(guó)家储备林建设、乡村改造等农村基础设施建设。总之,这类贷款与“三农”的相关度最高。在小(xiǎo)额贷款占全國(guó)的比重方面,东部和其他(tā)地區(qū)的占比增長(cháng)非常快,西部地區(qū)的占比则相对下降。

除个人经营性贷款之外,近五年,东西部小(xiǎo)企业贷款增速差距也在加大。以大型银行数据為(wèi)例,近五年,东部地區(qū)小(xiǎo)企业贷款的平均增速约21.85%,比西部地區(qū)12.23%的增速高出近10个百分(fēn)点。按照这一趋势,“两小(xiǎo)”贷款将越来越成為(wèi)东西部贷款剪刀(dāo)差的主要来源,这也侧面印证了一个观点,即在大型基础设施建设和公共产品提供方面,东西部地區(qū)对公贷款差距越来越小(xiǎo),西部开发、“一带一路”、双循环等战略的实施加快了信贷资源向西部的投入,形成了金融支持西部发展的“第一支柱”。但由于西部在“三农”、中小(xiǎo)企业方面活力不足,东西部地區(qū)“两小(xiǎo)”贷款差距越来越大。在当前这轮经济发展过程中,培育一批有(yǒu)活力的中小(xiǎo)企业,把微观经济搞活,对西部地區(qū)的发展尤為(wèi)重要。

普惠和“三农”金融的痛点和难点 

“两小(xiǎo)”贷款有(yǒu)着十分(fēn)重要的意义。从需求端看,“两小(xiǎo)”贷款涉及农村各类经营主體(tǐ),在农村消费和致富方面发挥着重要作用(yòng);从市场实践看,如果一家农户能(néng)够连续两三年获得10万元贷款,进行良好管理(lǐ)下的种植、养殖,那么这一家的小(xiǎo)康任務(wù)就有(yǒu)望完成。因此,获得贷款对农户而言十分(fēn)重要。同样,对于商(shāng)业银行而言,这类贷款也愈发受到重视,既因為(wèi)其风险分(fēn)散、轻资产的特点,也因為(wèi)近年对公贷款增速较高、未来增長(cháng)空间受限。总之,我國(guó)乃至世界各國(guó)都在致力于发展“两小(xiǎo)”贷款,但目前普遍面临困难,主要有(yǒu)以下三个方面。

(一)需求弱

传统的粮食、蔬菜、水果和农副产品的种植非常分(fēn)散、产业化程度很(hěn)低。例如,邮储银行针对“三农”领域的筆(bǐ)均贷款规模仅為(wèi)13万元,与动辄上亿元的对公贷款不可(kě)同日而语。同时,“三农”贷款的季节性强,部分(fēn)贷款需求往往集中于一个月中的一两旬,但贷款审批的周期却较長(cháng),需求转瞬即逝。从區(qū)域性抽样调查结果来看,中國(guó)农户中真正拥有(yǒu)有(yǒu)效征信记录的人群比例非常小(xiǎo),即便在东部发达地區(qū)也仅有(yǒu)不到20%,大量农户既没有(yǒu)使用(yòng)过贷款,也没有(yǒu)征信记录。

(二)触达难

商(shāng)业银行的成本包括资金成本、信用(yòng)成本和运营成本。县域客户往往较為(wèi)分(fēn)散,以往贷款业務(wù)需要依靠熟人介绍、口口相传,导致运营成本高。例如,驻村客户经理(lǐ)管理(lǐ)的客户数量上限是200人,且需要亲自上门了解客户的具體(tǐ)情况,客户维护压力较大。尽管可(kě)以通过線(xiàn)上化运营来降低成本,但由于农村地區(qū)客群文(wén)化水平相对较低,对于新(xīn)型金融产品的接受程度较弱,線(xiàn)上化的推进还需要一定时间。

(三)风控难

总體(tǐ)而言,农村地區(qū)民(mín)风淳朴,恶意逃债的情况较少,即使是在十分(fēn)贫困的地區(qū),农民(mín)的信用(yòng)也很(hěn)好。但这并不意味着贷款没有(yǒu)风险,比如部分(fēn)贷款人以农民(mín)身份申请贷款却挪作他(tā)用(yòng),带来操作风险。此外,传统风控逻辑也不适用(yòng)于“三农”领域。例如,水产养殖和生猪养殖的行业不同,其成本、价格、销售方式和操作风险等完全不同,那么遠(yuǎn)程批量式或者智能(néng)审批式贷款往往不容易操作。目前,消费贷款和信用(yòng)卡的線(xiàn)上操作比例很(hěn)高,可(kě)以用(yòng)较低成本推给客户,但同样的贷款审批模式却无法在“三农”和普惠贷款领域快速推进。

对标上述三个痛点、难点,西部地區(qū)可(kě)谓是“痛上加痛、难上加难”。西部地區(qū)幅员辽阔、地广人稀。例如,新(xīn)疆的一个县支行所覆盖的县域往往有(yǒu)数万平方公里,客户经理(lǐ)如果驻村发放贷款则需要开数小(xiǎo)时的車(chē)前往农户所在地。这使得运营成本成為(wèi)商(shāng)业银行的一大难题,很(hěn)多(duō)银行即使主观上想做贷款业務(wù),也无法覆盖高昂的运营成本。与东部地區(qū)相比,西部地區(qū)“三农”的产业化发展程度更低,區(qū)域金融生态建设、大数据基础设施建设基础较差,因此,普惠和“三农”金融运营效率低、成本高、风控难的问题更加突出。此外,传统贷款往往效率低、成本高,且需要抵(质)押物(wù),容易引起贷款人的抱怨,所以目前主要是地方性法人和中小(xiǎo)金融机构在发放此类贷款,大型银行和股份制银行的网点往往没有(yǒu)发展至县域,无法覆盖经营成本。

这种模式类似于“大鸡吃小(xiǎo)米”,成本高、吃不饱、吃得累,且存在较大问题。如今,部分(fēn)大型银行开始从事“三农”贷款业務(wù),但出于风险覆盖的考虑,他(tā)们会“掐尖”优质客户,发展有(yǒu)住房抵押和资质较高的客户,降低贷款成本,打“价格战”。不过,大量有(yǒu)贷款需求的“三农”客户如果需要10万元的贷款,并不会在乎利率的小(xiǎo)范围浮动,如高50BP或低50BP。这些客户甚至可(kě)能(néng)不懂贷款市场报价利率(LPR),事实上他(tā)们更加关心的是“能(néng)不能(néng)不要抵(质)押物(wù)的信用(yòng)贷”“能(néng)不能(néng)快速审批,几天之内拿(ná)到贷款”“程序能(néng)不能(néng)简化,不用(yòng)层层审批甚至去求人”“能(néng)不能(néng)配合农时需求随借随还”。这本质上是银行金融服務(wù)能(néng)力提升的问题。

数智化转型解决难点问题的实践与突破 

邮储银行自2006年前后开始发展“三农”贷款业務(wù),持续了十余年,县域网点较多(duō),在具體(tǐ)操作和实践中形成了关于解决上述三类问题的一些思考。部分(fēn)县支行的行長(cháng)提出的问题是,这类贷款到底应该坚持線(xiàn)下还是转為(wèi)線(xiàn)上?答(dá)案是既要“下得去”,也要“上得来”。多(duō)年的经验和教训表明,“三农”贷款必须接地气,要扎根农村,不能(néng)贪大、不能(néng)厌小(xiǎo),也不能(néng)嫌烦。一般而言,驻村信贷员跟村民(mín)往往熟如乡里,婚丧嫁娶都随个份子,通过乡村两委对村民(mín)经营能(néng)力、品行道德有(yǒu)基本的认识。但是,只靠传统手段无法满足现代“三农”金融的发展,必须以数字化转型来助力扩面,解决痛点、难点问题。

(一)以产品创新(xīn)支持粮食稳产保供

稳产保供是國(guó)计民(mín)生。但是,历经多(duō)年探索之后,我们发现此类贷款存在较多(duō)问题。首先是农时问题,所谓“农时贵如金”,在春耕秋收时节,一个县支行往往需要在20天左右发放数百筆(bǐ)贷款,多(duō)的甚至上千。贷款需要集中发放,但如何保证时效、如何控制风险等问题都是考验。此外,近年来各类新(xīn)型主體(tǐ)涌现,例如在黑龙江,既有(yǒu)承包上千亩土地的种粮大户,也有(yǒu)只经营单亩土地但经营效益非常好的客户,对于商(shāng)业银行而言,针对这些客户进行统一授信是不现实的。还有(yǒu),农业产业链上下游链条较為(wèi)复杂,包括农机、种子、化肥和加工仓储等多(duō)类客户。如何在这种复杂链条上进行风险控制和联动仍是难题。只有(yǒu)解决了这些问题,才能(néng)真正解决“三农”金融的问题。

当前,邮储银行的尝试是通过大数据应用(yòng)来实现線(xiàn)上放贷和免抵(质)押,做到这一点的前提是收集大量的农业数据,包括补贴、土地流转、保险和农机作业等。这些大数据由部分(fēn)省(區(qū))的农业农村厅统一整合之后,运用(yòng)到贷款发放中,可(kě)以有(yǒu)效筛选和识别客户。实践中得出的经验是,通过大数据定位的客户不一定100%可(kě)以放贷,但没有(yǒu)通过的往往不能(néng)贷。这是风控中非常有(yǒu)力、有(yǒu)效的手段,如此一来,在放贷形式上,银行可(kě)以送贷下乡。信贷员只需携带移动设备到田间地头,快速完成“三查”和现场尽调等工作,就能(néng)实现当天申贷、当天放贷。之所以能(néng)够如此高效,是因為(wèi)移动展业的进步改变了业态。在产品上,银行设计了信用(yòng)户贷款、“极速贷”信用(yòng)产品、农机購(gòu)置贷、粮食收購(gòu)流水贷、“金种子”系列产品等,用(yòng)专门的产品解决专门的问题。

(二)以模式创新(xīn)助力乡村产业补链强链

特色产业是脱贫攻坚的利器。农村业态多(duō)样,以蔬菜种植為(wèi)例,既有(yǒu)如山(shān)东寿光一样拥有(yǒu)上千亩土地的大型产业化运作基地,也有(yǒu)家庭单户种植一两亩土地、每年获取稳定数万元收入的客户。这类定制化的产业贷是商(shāng)业银行尝试的方向。俗语“家财万贯,带毛的不算”,意思是“带毛生物(wù)”如牛羊、家禽,因其缺乏流动性,难以估值、有(yǒu)病死风险,所以做抵(质)押十分(fēn)困难。但如今通过新(xīn)的业态、新(xīn)的产品以及大数据和产业化运作,这些问题都得以慢慢解决。目前,邮储银行已形成200余个特色产业业務(wù)方案,服務(wù)了360多(duō)个乡村特色产业,涵盖肉牛、水产、烟草(cǎo)、花(huā)生、棉花(huā)、农产品批发、副食品批发、酒(饮料)及茶叶批发等产业。

(三)以农村市场网格化运营體(tǐ)系实现普遍授信

现存的一种做法是整村授信,形成信用(yòng)村。具體(tǐ)来说,银行借助村支两委和基层党组织力量,走村入户采集关键信息,结合内外部数据实现对农户精准画像,建立信用(yòng)村评定标准。同时,利用(yòng)人工和科(kē)技力量,推进整村授信。迄今為(wèi)止,邮储银行已经建成信用(yòng)村39万个,逐户评定的信用(yòng)户超过千万户,而这些信息又(yòu)将成為(wèi)今后海量数据和信贷发放的基础大数据平台。

(四)以数字化运行实现成本降低

传统农村金融服務(wù)以人工為(wèi)主,建设大量实體(tǐ)物(wù)理(lǐ)网点成本较高。数字化转型非常有(yǒu)效。例如,“一竿到底”的直客运营體(tǐ)系,运用(yòng)大数据技术挖掘存量客群,批量生成主动授信白名单,通过短信、弹窗、智能(néng)外呼、人工外呼等触达客户;上線(xiàn)“营销地图”辅助工具,打造信用(yòng)村建设数字化、可(kě)视化管理(lǐ)工具;集约化的运营體(tǐ)系,开展审查、审批集中运营试点,持续迭代优化审查审批模型,不但节约成本,还能(néng)有(yǒu)效防控線(xiàn)下运营中的操作风险问题。

近年来,在上述数智化转型、“線(xiàn)上+線(xiàn)下”的创新(xīn)过程中,银行业普惠“三农”贷款和普惠小(xiǎo)微贷款的增速显著提高,已逐渐成為(wèi)新(xīn)增信贷中的重要产品。银行业普惠小(xiǎo)微贷款增速保持在各项贷款的两倍以上,2022年增速约為(wèi)23%。考虑到业态的巨大变化、数字化和線(xiàn)上線(xiàn)下相结合的实现,预计这项业務(wù)还将有(yǒu)广阔的增長(cháng)空间。

图4 银行业普惠小(xiǎo)微贷款和人民(mín)币贷款增速(2020-2023)


 

总而言之,过去十年间,西部地區(qū)的传统基础设施、新(xīn)能(néng)源和大数据基础设施等已经打下较好的基础,形成了投融资发展的“第一支柱”,也构成了金融的“大动脉”。今后,如果能(néng)够以線(xiàn)上線(xiàn)下相结合的方式将这些基础设施运用(yòng)到金融的“毛细血管”中,有(yǒu)效解决西部“三农”金融发展的痛点、难点,成功构建西部地區(qū)投融资发展的“第二支柱”,那么,西部整體(tǐ)金融业态和产业生态将发生突飞猛进的变化。


来源:金融时报-中國(guó)金融新(xīn)闻网/刘丽娜(作者為(wèi)中國(guó)邮政储蓄银行资产负债部总经理(lǐ);文(wén)中未标注来源的数据均来自监管部门数据)

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