2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》发布：核心数据解读网贷痛点
2016-01-25 16:40:39

3大核心数据解读P2P网贷行业痛点

【中國(guó)上海1月20日】1月20日，2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》（以下简称“报告”）正式发布，数据显示2015年P2P网贷投资规模月增長(cháng)率保持了2位数的增長(cháng)幅度，平均為(wèi)10.8%，同时行业平均年化收益率持续下滑，从2014年的13.92%下降至12.75%，P2P网贷不再是高收益的代名词。

另外，报告数据也提示了P2P网贷行业现存和待解的几大痛点，如用(yòng)户转化率持续走低仅不到3成，借款人集中度太高反映资产端产品少且单一，再者P2P网贷投资用(yòng)户仍是个需要長(cháng)期教育和普及的不成熟群體(tǐ)。

汇付天下P2P网贷战略研究小(xiǎo)组表示，2016年P2P网贷行业将面临来自新(xīn)监管环境和舆论压力、转型和产品创新(xīn)压力、用(yòng)户黏性和融资小(xiǎo)年的压力，2016年对于P2P网贷来说可(kě)能(néng)是最有(yǒu)挑战的一年。

用(yòng)户转化率不足3成获客成本难题待解

P2P网贷获客成本高不是一个新(xīn)命题，是行业長(cháng)期的现状。根据2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》最新(xīn)数据，2015年注册用(yòng)户转化為(wèi)成功交易用(yòng)户的比例较2014年又(yòu)有(yǒu)下降，最新(xīn)不足3成，仅為(wèi)28.9%（见图1），也就是说平台吸引来了10个用(yòng)户最终贡献了交易量的才不到3个。用(yòng)户转化率偏低导致了大量P2P网贷平台获客成本居高不下。

图1：成功交易用(yòng)户与注册用(yòng)户占比

汇付天下P2P网贷战略研究小(xiǎo)组表示，2016年P2P网贷的获客成本预计还会继续提高，主要原因是网贷行业的整體(tǐ)环境变化，特别在2015年底银监会关于P2P网贷最新(xīn)监管细则下发后，新(xīn)规明确网贷行业定位和业務(wù)范围的同时也明确了12条P2P网贷机构不得从事的业務(wù)。这必将更加挑战P2P网贷平台产品端整合能(néng)力，没有(yǒu)好产品就难以吸引用(yòng)户。

借款人集中度高优质资产少

资产端方面，P2P网贷行业也看到了较大的瓶颈。从汇付天下监测的最新(xīn)数据来看，2015年P2P网贷行业借款人集中度非常高，单个借款人借款金额占整个平台借款资金超过50%的平台数占比达到53.3%，也就是说大多(duō)数平台的资产来源比较单一且集中。

汇付天下P2P网贷战略研究小(xiǎo)组表示，这反映两个问题：

一是中國(guó)理(lǐ)财市场大环境适合投资的产品太少。根据汇付天下监测数据P2P网贷的资产端产品早期可(kě)能(néng)来自于小(xiǎo)贷公司、担保公司，之后多(duō)来自于融资租赁公司，整个行业缺好的资产。

二是P2P网贷资产端产品比较单一。根据报告最新(xīn)数据，2015年绝大多(duō)数的P2P网贷产品都是期限超短的产品，1-3个月的产品高居榜首。其次是3-6个月的，1-6个月以内的产品加起来占87.8%（见图2）。

图2：标的期限分(fēn)布

网贷投资者风险意识有(yǒu)待加强

國(guó)内投资者对于理(lǐ)财业務(wù)的风险把控能(néng)力不成熟，缺乏风控意识，主要體(tǐ)现在对高收益产品的投资上。

报告最数据显示：2015年P2P网贷平均年化收益率是12.75%，但是在这1年中，投过收益率在15-18%、18-24%甚至24%以上明显高于平均水平的偏高收益产品投资用(yòng)户占比分(fēn)别有(yǒu)25%、15.3%以及5.9%（见图3）。从金融产品特点来说，高收益往往伴随高风险，投资人对收益率的盲目追求也使行业发展引入非理(lǐ)性的因素。

图3：P2P网贷用(yòng)户对收益率的偏好占比

当然，P2P网贷行业虽然面临转型之年，但行业规模仍保持了快速增長(cháng)，总體(tǐ)规模已突破万亿。2015年11月底，汇付天下与恒丰银行合作针对P2P网贷行业推出的“支付结算+账户服務(wù)+银行资金存管”新(xīn)服務(wù)模式正式上線(xiàn)运营，首批上線(xiàn)平台超过20家。

汇付数据副总裁赵勇表示：“面对现有(yǒu)P2P公司将向多(duō)平台综合金融控股集团方向转型，汇付天下也前瞻性地针对该转型需求打造了一整套解决方案，完美解决转型后平台在客户统一管理(lǐ)、资金支付、账户存管、产品供给等方面需求。”汇付天下在P2P网络借贷行业有(yǒu)着数年耕耘和持续创新(xīn)，将持续為(wèi)行业规范发展保驾护航。

汇付天下目前合作P2P网贷平台超过900家，是國(guó)内P2P账户系统托管市场占有(yǒu)率第一的领先企业。

2015年P2P投资人均年交易额约11万元收益率降至12.75%

【中國(guó)上海1月20日】1月20日，2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》（以下简称“报告”）正式发布，数据显示，第一，2015年P2P网贷投资规模月增長(cháng)率保持了2位数的增長(cháng)幅度，平均為(wèi)10.8%；第二，行业平均年化收益率持续下滑，从2014年的13.92%下降至12.75%；第三，2015年网贷行业人均交易10次，人均年交易金额11.12万元，活跃度高于2014年；第四，网贷女性投资者占比提升，占48.4%，且人均单筆(bǐ)投资金额高于男性；第五，用(yòng)户转化率继续走低，仅不足3成，获客成本仍是行业待解难题。

投资金额月增長(cháng)率10.8% 平均收益率降至12.75%

报告数据显示：2015年P2P网贷投资金额仍保持了快速增長(cháng)，月平均增長(cháng)率為(wèi)10.8%（见图1），从借款端来看平均月增長(cháng)率為(wèi)10.9%，还款金额平均月增長(cháng)率13.1%，后两者趋势与投资金额基本保持一致。

汇付天下P2P网贷战略研究小(xiǎo)组表示，从3组核心交易数据来看，行业持续快速增長(cháng)，特别在第四季度增長(cháng)趋势较明显；其中2-3月份的交易波动和进入3月份以后的金额突長(cháng)受春节节日和年底资金结算影响明显。

图1：投资金额增長(cháng)趋势

同时最新(xīn)数据显示P2P网贷行业平均年化收益率持续下滑，已从2014年的13.92%下降至12.75%，P2P网贷不再是高收益的代名词（见图2）。

图2：平均年化收益趋势

转化率仅不足3成获客成本仍是待解难题

报告数据显示：2015年注册用(yòng)户转化為(wèi)成功交易用(yòng)户的比例较2014年又(yòu)有(yǒu)下降，最新(xīn)不足3成，仅為(wèi)28.9%（见图3），也就是说平台吸引来了10个用(yòng)户最终贡献了交易量的才不到3个。用(yòng)户转化率偏低导致了大量P2P网贷平台获客成本居高不下。P2P网贷获客成本高不是一个新(xīn)命题，是行业長(cháng)期的现状，目前来看仍是行业待解难题。

图3：成功交易用(yòng)户与注册用(yòng)户占比

人均年交易10次，交易额约11万

报告数据显示：2015年P2P网贷用(yòng)户的年平均交易次数為(wèi)10次，2014年平均交易次数為(wèi)7次。另外，从人均累计交易量来看，2015年人均累计交易量平均数為(wèi)11.12万元，中位数為(wèi)7609元分(fēn)别比2014年的7.09万元和為(wèi)2000元有(yǒu)不小(xiǎo)的提升，总體(tǐ)来说2015年交易活跃度高于2014年。

2015年P2P网贷人均单筆(bǐ)投资金额平均数為(wèi)12505元，较2014年增加了2116元。具體(tǐ)来看，2015年人均单筆(bǐ)投资金额500元以下的投资用(yòng)户最多(duō)，占比31.7%；500-2000元的占比19.5%；2000-5000元的用(yòng)户占比為(wèi)14.8%；另外单筆(bǐ)1万以上的用(yòng)户也不在少数，占比23.7%，分(fēn)布较平均（见图4）。

图4：P2P网贷人均单筆(bǐ)交易金额分(fēn)布

男女各占半边天女性出手更大方

数据显示：截至2015年12月31日，女性P2P网贷投资者比例较2014年有(yǒu)所上升，增加了4.8个百分(fēn)点，為(wèi)48.4%，男性為(wèi)51.6%，已接近各占半边天（见图5）。

在投资金额方面，数据显示：2015年女性P2P投资者的人均单筆(bǐ)投资金额為(wèi)13988元，高于男性的11113元，这组数据对比2014年也均有(yǒu)上升，同时可(kě)以看到女性投P2P网贷出手更大方。

汇付天下P2P战略研究小(xiǎo)组表示，女性代表相对保守的投资人群體(tǐ)，这部分(fēn)比例的增加，显示P2P网贷作為(wèi)一种理(lǐ)财方式，具备了更广泛的社会接受度。

图5：P2P网贷投资用(yòng)户性别比例

风险问题各區(qū)域有(yǒu)差异

2015年，P2P网贷规模仍保持了快速增長(cháng)，总體(tǐ)规模已突破万亿，但是风险事件高发也是过去一年比较突出的现象，从汇付天下的风控监测来看，河南、山(shān)西、成都地區(qū)属于风险高发地區(qū)（见图6）。

图6：2015年全國(guó)P2P网贷地區(qū)风险评估情况

2015年11月底，汇付天下与恒丰银行合作针对P2P网贷行业推出的“支付结算+账户服務(wù)+银行资金存管”新(xīn)服務(wù)模式正式上線(xiàn)运营，首批上線(xiàn)平台超过20家。

汇付天下目前合作P2P网贷平台超过900家，是國(guó)内P2P账户系统托管市场占有(yǒu)率第一的领先企业。

2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》发布：核心数据解读网贷痛点 2016-01-25 16:40:39

2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》发布：核心数据解读网贷痛点
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